¿Cual es la mejor opción para aceptar pagos con tarjeta en México?
Comparativa de Terminales Punto de Venta (TPV): Clip, Sr. Pago, Kiwi, iZettle, entre otras
Según la ENIF 2018 de la CNBV en México hay 101 TPV por cada 10 mil adultos
Con la aparición de los agregadores de TPV (Terminales Punto de Venta móviles) los pequeños comercios pueden aceptar pagos con tarjeta y con ello mejorar sus ventas.
Hasta el momento hay 7 empresas y 2 bancos que ofrecen este servicio a través de un dispositivo que se conecta al smartphone. Esto ha desatado una competencia donde los jugadores más relevantes son Clip y iZettle.
Con diversas opciones para elegir ¿cual es la más conveniente? ¿facilidad de adquisición del dispositivo o comisiones más bajas?
En este post hago una comparación de costos de los distintos TPV de agregadores en México y de los servicios adicionales que ofrecen.
Nota: la información para este post fue tomada de los sitios web al dÃa 15 de mayo de 2019 y podrÃa diferir al momento de la lectura de este artÃculo.
¿Como funcionan los agregadores de TPV?
El modelo de negocio de los nuevos TPV en México es muy sencillo: consiste en cobrar una comisión por cada transacción que se realiza en el dispositivo. Es decir: si una persona cobra $100 MXN la empresa le depositará $97 MXN. Los 3 pesos de diferencia son la ganancia para la empresa.
El porcentaje que aplican las plataformas es distinto en compras de contado y pagos a meses sin intereses con tarjetas de crédito, en este último caso los rangos van desde 3% hasta el 12.39%.
En la mayorÃa de los TPV se requiere de una cuenta bancaria que acepte transferencias por Internet, ya que este es el método que utilizan las empresas para depositar lo cobrado en el dÃa anterior.
¿Quiénes están en la matriz de competencia?
Para este ejercicio se han considerado únicamente los TPV que tienen a la vista los precios de sus dispositivos, condiciones del servicio y comisiones por transacción, quedan fuera las terminales de Banregio y Citibanamex.
Por tanto, las empresas comparadas en este post son:
Precio del TPV
Una de las primeras observaciones al adquirir una terminal es el precio del dispositivo que se conecta al teléfono; el cual difiere entre las distintas marcas: desde $299 MXN hasta $3,999 MXN.
Si bien es un punto a considerar, yo recomiendo observar otros aspectos, por ejemplo: periodo de disperción, comisiones por transacción y servicios adicionales, por ejemplo: algunos ofrecen integraciones con e-commerce o acceso a créditos.
Comisiones en pagos de contado
Cuando un comerciante realiza un cobro a través de la TPV la empresa descuenta un porcentaje de comisión, que va desde el 3% hasta el 3.5%. En la siguiente gráfica se pueden apreciar las diferencias entre las comisiones de cada empresa.
Precio del TPV contra comisiones en pagos de contado
En la siguiente gráfica se puede apreciar que no necesariamente hay una relación entre el precio de los dispositivos y el porcentaje de comisión que cobran en cada transacción. La mayorÃa de las empresas aplican una comisión del 3.5% y 3.6%.
Es evidente que la marca con la comisión más baja es Kiwi, por otro lado Netpay tiene el dispositivo más económico, pero su comisión por transacción es muy similar al resto de las empresas.
Tiempo de dispersión del dinero
Otro de los factores importantes a considerar es el tiempo que la empresa tarda en hacer los depósitos a la cuenta bancaria de los comerciantes.
Casi todos lo hacen en un dÃa hábil (entre lunes y viernes, excepto dÃas festivos) y Mercado Pago a petición del usuario.
Comisiones en pagos a meses sin intereses
Uno de los beneficios de aceptar pagos con tarjeta es que ahora los comercios pueden diferir las compras de sus clientes a meses sin intereses con las tarjetas de crédito.
Esto supone un gran valor agregado para aquellos comerciantes cuyos precios son elevados, ahora les resulta más sencillo desplazar sus productos o servicios con pagos diferidos.
No aparece en la gráfica pero Netpay es la única empresa que ofrece pagos a 18 meses sin intereses con una comisión del 17.39%.
Como se puede apreciar en la gráfica algunos TPV tienen comisiones más bajas en pagos a 3 o 6 meses como Sr. Pago y otros ofrecen costos más bajos en periodos de pago más extendidos como Billpocket o Clip que ofrecen la comisión más baja a 12 meses sin intereses.
Cabe mencionar que las empresas depositan el total cobrado en esta modalidad de Meses Sin Intereses. Asà los comerciantes pueden estar tranquilos de recibir el total de sus ventas aún si son a MSI o de contado.
¿Qué complementos ofrecen?
Con una oferta tan amplia es dificÃl elegir, por eso las empresas han optado por añadir diferenciadores a su servicio, algunos permiten integraciones con e-commerce y otros financiamiento.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los complementos que ofrecen los TPV.
¿Cual es la mejor Terminal Punto de Venta Móvil?
Aunque, desde el punto de vista de costos, es evidente el TPV más conveniente de acuerdo al tipo de negocio es importante considerar factores como la facilidad para disponer del dinero y los complementos.
Evalua las necesidades de tu negocio y prueba el TPV que más se aproxime a tus requerimientos. Si finalmente no es lo que esperas puedes cambiar de dispositivo.
También, si lo prefieres puedes tener un TPV para cobrar de contado y otro para cobrar a MSI. De esa manera aprovechas las comisiones más bajas de cada plataforma.
